交换要约概述 - 公司启动交换要约 以不超过10亿美元2030年到期4.875%优先票据 不超过11.5亿美元2035年到期5.250%优先票据 及不超过5亿美元2054年到期5.625%优先票据作为交换票据[1] - 交换票据已根据1933年美国证券法注册 换取等额本金金额的未到期票据[1] - 未到期票据包含2030年到期4.875%优先票据 2035年到期5.250%优先票据及2054年到期5.625%优先票据[1] 票据发行背景 - 未到期票据系2024年11月在美国证券法豁免注册交易中发行[1] - 交换票据总规模不超过26.5亿美元 其中2030年票据占比37.7% 2035年票据占比43.4% 2054年票据占比18.9%[1]