市场表现 - 市场全天震荡分化 三大指数涨跌不一 沪指跌1.16% 深成指跌0.65% 创业板指涨0.95% [1] - 沪深两市全天成交额2.36万亿元 较上个交易日缩量5109亿元 [1] - 全市场超4500只个股下跌 个股炸板率达50% 3板及以上个股仅剩4只 [1][5] 光伏储能板块 - 光伏储能概念股震荡走强 上能电气20CM涨停 阳光电源 艾罗能源涨超10% 同享科技 锦浪科技 固德威等个股涨幅居前 [1][2] - 海外储能市场需求爆发式增长 部分企业出现"加价也排不了单"的"一芯难求"局面 [2] - 华创证券研报称抢装潮带动2025年上半年装机实现翻倍增长 下半年装机增速预计放缓 全年有望在高基数下延续增长 [2] - 光伏行业基本面逐渐筑底 在政策调控及供需改善预期下 建议关注盈利修复 经营稳健的龙头公司 [2] 创新药板块 - 创新药概念股一度冲高 百花医药 辰欣药业 人福医药涨停 成都先导 百利天恒 京新药业等个股涨幅居前 [2] - 1-7月License out金额近800亿美元 同比增长超160% 8月份多家中国创新药公司继续公告大额专利授权交易 [3] - 若海外开启降息周期投融资环境改善 全球创新药产业有望出现新突破 中美创新药产业将迎来景气共振 [3] 算力硬件板块 - CPO概念股局部反弹 中际旭创再创历史新高涨超10% 市值超4700亿元 成为创业板第二大权重股 [1][5] - 长飞光纤反包涨停录得8天5板 源杰科技 新易盛 天孚通信 生益电子等个股展开反弹 [5] - 算力硬件作为行情核心领涨主线 资金抱团不会轻易瓦解 但在量能萎缩背景下可能以缩圈炒作模式延续 [5][6] 市场要闻 - 中国-上海合作组织数字经济合作先行区落地天津滨海新区 将围绕数据基础设施互联互通 数据标准协议互认等重点方向推动合作项目 [10] - 上金所调整部分合约保证金水平和涨跌停板 Au系列合约保证金从13%调整为14% 涨跌幅限制从12%调整为13% Ag(T+D)合约保证金从16%调整为17% 涨跌幅限制从15%调整为16% [11][12]