AI行业趋势 - AI趋势明确 短期波动不改长期成长 长期成长可期 [1] - 北美云收入快速成长反哺算力基建 形成正向循环 [1] - 国内云厂商近期也显示出云收入反哺算力的态势 [1] - AI成长有望加速 目前仍处产业趋势早中期 [1] - 今年以来英伟达GB200放量后 云厂商算力资源获得补充 [1] - 软件层面发展速度已提升 今年持续有性能良好的大模型发布 [1] - AI迎来产业化东风 [1] 细分领域投资机会 - 光模块 PCB等环节市场规模总体扩容 [1] - 光模块 PCB等环节今年增速大概率仍未见顶 [1] - 光模块 PCB等环节估值仍有上修空间 [1] 创业板人工智能ETF - 创业板人工智能ETF国泰(159388)跟踪创业板人工智能指数(970070) [1] - 该指数涨跌幅为20% [1] - 指数从创业板市场选取涉及软件开发 智能硬件制造 大数据处理等人工智能技术及相关应用的上市公司证券 [1] - 指数反映创业板市场内人工智能相关上市公司证券的整体表现 [1] - 指数聚焦中国新兴科技产业的创新能力和成长潜力 [1] - 指数涵盖人工智能领域的代表性企业 [1]