行业需求与市场表现 - 创业板人工智能ETF(159388)实时盘中净流入2200万份 显示资金积极布局人工智能资产[1] - AI爆款应用Nano Banana走红反映用户对高质量便捷AI工具需求快速释放 显著推升GPU和加速硬件的算力需求[1] - 大规模图片/视频编辑加大带宽与存储压力 增强对高速互联和低延迟光通信的依赖[1] 政策支持与基础设施 - 《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》印发 强调强化基础支撑能力并持续激活AI底层基础设施需求[1] - 数据中心内部高速光模块与跨数据中心相干光模块有望迎来放量需求[1] - 阿里巴巴等企业在AI与云基础设施上的高投入印证算力投入持续性 形成"AI投入—云增长—商业化"闭环逻辑[1] 指数构成与投资标的 - 创业板人工智能ETF(159388)跟踪创业板人工智能指数(970070) 涨跌幅为20%[2] - 指数从创业板市场选取涉及软件开发、智能硬件制造、大数据处理等人工智能技术及相关应用的上市公司证券[2] - 指数聚焦中国新兴科技产业创新能力和成长潜力 涵盖人工智能领域代表性企业[2] 行业发展前景 - 全球AI投资加速和国产替代推进 行业从业绩修复走向牛市行情下的估值修复阶段[1] - 国产算力迎来关键发展窗口 长期成长逻辑清晰[1]