科沃转债基本信息 - 债券全称为科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 债券简称为科沃转债 债券代码为113633 [2][3] - 债券类型为可转换公司债券 发行规模为人民币104,000万元 发行数量为10,400,000张 每张面值100元 [3] - 债券期限为自2021年11月30日起至2027年11月29日止 共计6年 [3] - 债券利率采用阶梯式设计 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [4] - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为2021年11月30日 到期归还本金并支付最后一年利息 [4] - 转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止 初始转股价格为178.44元/股 [5] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派送现金股利等情况 [6][12] - 调整公式根据不同类型采用差异化计算 保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [6][12] - 当公司股份或股东权益发生变化时 将依次进行转股价格调整并通过指定信息披露媒体公告 [7][13] - 设有转股价格向下修正条款 当公司A股股票在任意连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [7] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价 [8] 本次转股价格调整具体事项 - 调整原因为公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票1,550,500股导致股本变化 [15] - 调整前转股价格为174.85元/股 增发新股价为19.75元/股 增发新股率0.27% [15] - 采用增发新股调整公式P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中总股本基数以登记完成前574,803,965股为计算基础 [15] - 调整后转股价格为174.43元/股 自2025年8月29日起生效 [15] - 科沃转债于2025年8月28日停止转股 8月29日起恢复转股 [16] 特殊条款安排 - 赎回条款包括到期赎回和提前赎回 到期赎回价格为票面面值的110% 提前赎回触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元 [9] - 回售条款包括募集资金用途变更回售和最后两个计息年度回售 回售价格为面值加当期应计利息 [10][11] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍 不足一股部分以现金兑付 [8][9] - 转股后新增股票享有与原股票同等权益 股利分配时所有股东均享受同等权益 [11] - 债券信用评级为AA级 由中诚信国际信用评级有限责任公司评定 2025年5月30日维持评级 [12] 发行与上市概况 - 债券发行经中国证监会证监许可[2021]3493号文核准 于2021年11月30日完成发行 [3] - 实际募集资金净额为102,964.02万元 扣除发行费用1,035.98万元 [3] - 2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易 债券代码113633 [3] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司 登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [1][12]