中国商业健康保险市场回暖与结构转型 - 中国商业健康保险市场在经历三年增长放缓后去年出现回暖 今年有望突破万亿规模大关[1] - 市场正从"保健康人"向"保人健康"转型 重点覆盖患有既往症或慢性病的"带病体"人群[1] - 上海8月发布"新十八条"政策 鼓励保险机构将老年人、既往症和慢性病人群纳入保障范围[1] 团险市场现状与挑战 - 团险年保费规模超1000亿元 占商业医疗保险市场近三成[4] - 2024年团险对创新药械支付贡献仅10亿元 占比不到一成[3][5] - 团险赔付率普遍达70%-80% 2024年有些企业赔付率甚至上涨20个百分点[3][7][8] - 2018-2023年团险保费年复合增长率11% 远低于百万医疗险40%和惠民保105%[6] 团险市场结构性特征 - 团险市场存在"二八法则" 20%大型企业客户支付80%保费[5] - 团险覆盖企业白领健康意识强、支付能力好 对创新药械接受度高[5] - 团险长期定位常见病报销 低起付线和低封顶线导致高赔付率[3] - 国内市场上几乎从未出现过单独涵盖特药责任的团险产品[5] 团险市场面临压力 - 受宏观经济影响 中小企业及国有企业开始缩减团险预算[6] - 医疗费用支出上涨导致团险赔付和保费联动增长[6] - 市场竞争加剧导致供给侧产品"价值战"趋势抬升[6] - 门诊慢特病病种目录扩大使更多创新药在门诊使用 但个险产品鲜少涵盖门诊责任[5] 团险改革方向 - "新十八条"明确鼓励开发覆盖创新药械费用的团体健康保险产品[4] - 首次允许医保个人账户支付符合条件的团险产品 探索单位与员工"共付"方式[4] - 需要改变"全额埋单"和"医保二次报销"特征 避免医疗费用滥用[9] - 基于团险基本盘做医疗保障升级比个人直接支付更容易实现[10]