募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值100元，募集资金总额950,000,000元 [1] - 扣除发行费用12,162,518.81元后，实际募集资金净额为937,837,481.19元 [1] - 募集资金于2023年3月13日到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月31日，募投项目累计投入募集资金519,144,900元 [2] - 总部基地建设项目累计投入募集资金279,134,300元，剩余募集资金投资额418,794,100元 [2] - 补充流动资金项目累计投入240,101,500元，超出部分系募集资金账户利息收入 [2] 项目实施主体调整 - 增加广州奥昆食品有限公司及其增城分公司为总部基地建设项目实施主体 [1][2] - 调整旨在整合华南地区分散的生产资源，实现产能向增城总部基地转移 [2] - 广州奥昆食品有限公司将开立募集资金专项账户并签订三方监管协议 [3] 内部投资结构调整 - 基于烘焙行业销售渠道和市场需求变化，对设备购置内容进行优化调整 [3] - 调整后按冷冻烘焙大类产品划分设备投入，总投资额保持697,837,500元不变 [3][4] - 生胚面包类生产线包括甜甜圈产线、柏林甜甜圈产线等，冷冻蛋糕类包括蛋糕胚生产线、千层蛋糕生产线等 [4] 项目经济效益预测 - 项目达产后将形成104,100吨冷冻烘焙食品年产能 [4] - 第一年生产负荷60%，第二年80%，第三年完全达产 [4] - 完全达产年度预计实现营业收入183,383,500元，年均净利润21,200万元 [4] 调整影响与合规性 - 调整符合公司发展战略，有利于提升业务协同和募集资金使用效率 [4][5] - 不改变募集资金投资用途和规模，不存在损害股东利益的情形 [5] - 调整事项已经董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议意见 [5][6]