会议基本信息 - 现场会议将于2025年9月3日13:00在新疆昌吉市北京南路189号公司国际会议中心召开 [1] - 会议议程包括议案审议、股东发言、现场投票表决及结果统计等环节 [1] 可转换公司债券发行方案 - 发行证券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券 并在上海证券交易所上市 [2] - 发行规模不超过人民币800,000.00万元（含本数） [17] - 债券每张面值为100元人民币 按面值发行 [3] - 债券期限为自发行之日起6年 [3] - 票面利率由董事会授权人士根据市场状况与保荐机构协商确定 [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金并支付最后一年利息 [3] - 转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止 [4] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日交易均价 [6] - 转股价格调整机制涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [7] - 转股价格向下修正条款触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [8] - 赎回条款包括期满赎回和转股期内触发条件赎回（股价连续30日不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元） [10] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度股价连续30日低于转股价格70%时回售 [11] - 募集资金用途为特定项目 项目总投资金额1,703,941.12万元 拟使用募集资金800,000.00万元 [17] - 本次发行不提供担保 [18] - 发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起12个月 [18] 发行配套安排 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合规投资者 [14] - 向原股东实行优先配售 具体比例由董事会授权人士与保荐机构协商确定 [15] - 债券持有人享有包括利息获取、表决权、转股权、回售权等权利 [15] - 债券持有人需履行缴纳认购资金、遵守有效决议等义务 [16] - 债券持有人会议触发情形包括变更募集说明书重要约定、公司不能按期支付本息等 [16] 相关报告与规划 - 公司编制了向不特定对象发行可转换公司债券预案 [18] - 公司制定了向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 [21] - 公司编制了募集资金使用可行性分析报告 [23] - 公司制定了摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 [23] - 公司制定了未来三年股东回报规划（2025年-2027年） [24] - 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则 [27] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 [29] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜 [29] - 授权范围包括确定发行条款、募集资金使用安排、发行申报、中介机构聘请等 [29] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [31]