指数及成分股表现 - 科创新能源ETF(588830)上涨2.58% 其关联指数科创板新能源指数(000692)上涨2.55% [1] - 主要成分股杭可科技上涨20.00% 先惠技术上涨10.86% 厦钨新能上涨8.71% [1] 公司业绩与业务进展 - 科士达H1归母净利润2.55亿元 Q2同比增长52%超预期 储能业务毛利率提升 HVDC代工业务潜在利润增量显著 [1] - 同飞股份储能出海占比60% 数据中心业务对接台企代工 [1] - 英维克液冷系统获Google等认证 [1] - 福斯特胶膜预计进入涨价周期 BC胶膜份额较高 电子材料增速超30% 铝塑膜潜力待释放 [1] 技术与产业链动态 - HVDC技术受新能源消纳需求推动 特高压项目加速带动产业链增长 [1] - AI电源及HVDC市场空间广阔 科士达北美及法国客户潜在利润贡献显著 [1] - 风电及欧洲新能源链关注度提升 [1] 储能行业竞争格局 - 2024年全球储能电芯出货量呈现头部集中趋势 宁德时代、亿纬锂能、比亚迪位列前三 CR3超50% [2] - 亿纬锂能超越比亚迪成为行业第二 韩企份额有所下滑 [2] 产业链结构与技术演进 - 电化学储能产业链上游以磷酸铁锂材料企业为主 中游电池组制造由宁德时代等龙头主导 下游应用集中在电源侧可再生能源并网领域 [2] - 固态电池干法电极工艺通过高速研磨混合提升制备效率 前段设备价值量显著提升 [2] - 特斯拉收购的Maxwell采用粘结剂原纤化法成为主流方案 [2]