市场整体表现 - A股三大指数8月收官全线飘红 上证指数涨0.37% 深证成指涨0.99% [1] - 全市场超3300只个股下跌 [3] - 创业板指本月累计涨超24% 29日盘中突破2900点续创3年多新高 [7] 行业景气度展望 - 通信、芯片等科技行业景气度延续值得期待 [5] - 锂电行业周期拐点明确 国内头部厂商扩产 欧洲及东南亚电池产能逐步落地 [13] - 军工板块订单及营收有望迎来拐点 装备采购、交付、使用已恢复常态化 [21] 政策动向 - 国家发改委将加快建设全国统一大市场 清理市场准入壁垒 规范招商引资行为 [9] - 出台互联网平台价格行为规则 查处低于成本倾销和虚假宣传行为 [9] - 推动各地形成特色化人工智能发展态势 避免无序竞争 [9] - 健全现代化综合交通运输体系 加强充电桩等便民设施建设 [11] 锂电池板块表现 - 锂电池指数大涨超3% [11] - 先导智能二季度收入35.12亿元同比增长43.86% 归母净利润3.75亿元同比增长456.29% [13] - 杭可科技、德瑞锂电等个股涨幅均超19% [12][13] 科技股异动 - 寒武纪29日跌超6% 公司否认新产品发布计划并发出风险警示 [14] - 寒武纪预计2025年全年营业收入50-70亿元 [14] - 该股年内涨幅达126% 28日以1587.91元/股价格登顶A股"股王" [16] 军工板块表现 - 军工装备板块29日尾盘拉升 [18] - 长城军工涨停 北方长龙涨超16% [19] - 国证航天指数近一年收益率达66.74% 领跑主要军工指数 [21] 全球市场环境 - 杰克逊霍尔会议打开9月降息窗口 美元流动性宽松推动全球市场行情 [5] - 美元指数年初以来大幅下行约10% 为非美市场创造有利条件 [5]