世华科技调研核心信息 - 2025年上半年营业收入5.37亿元，同比增长73.79%，归母净利润1.93亿元，同比增长86.38% [1] - 毛利率55.62%，高性能光学材料毛利率27.36%，较去年同期和去年全年均提升 [1] - 拟投资20.5亿元新建高性能光学胶膜材项目，瞄准光学材料国产替代空间 [1] - 定增项目总投资7.4亿元，预计达产后实现营业收入13.92亿元，建设期三年 [1] - 未来产品结构以高性能光学材料、功能性电子材料和功能性粘接剂三大品类为主 [1] 巨人网络经营情况 - 2025年上半年营业收入16.62亿元，同比增长16.47%，净利润7.77亿元，同比增长8.27% [2] - 自研新产品《超自然行动组》用户和流水规模迅速增长，收入递延导致主要贡献将在后续释放 [2] - 通过深化内容供给、优化游戏性能、联动知名IP等方式拉长游戏生命周期 [2] - 探索《超自然行动组》出海路径，持续布局原生I游戏创新 [2] - Q2研发费用增加主要由于人力成本和技术服务费增长 [2] 相关ETF市场表现 - 游戏ETF（159869）近五日涨跌3.39%，市盈率44.92倍，估值分位66.14% [6] - 科创半导体ETF（588170）近五日涨跌10.78%，主力资金净流入2375.9万元 [6] - 云计算50ETF（516630）近五日涨跌13.84%，市盈率123.45倍，估值分位91.73% [7][8] - 食品饮料ETF（515170）近五日涨跌0.50%，市盈率20.74倍，估值分位20.73% [6]