苹果2025年秋季发布会及新品规划 - 苹果2025年秋季发布会定于北京时间9月10日凌晨1点举行 主题为"Awe dropping"（中文：前方超燃） 预计发布iPhone 17系列、Apple Watch和Airpods等新品 [1] - iPhone 17系列包含四款机型：标准版iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及全新轻薄版本iPhone 17 Air 该机型将取代iPhone 16 Plus 采用类似MacBook Air设计理念 厚度约5.5毫米 [1] - iPhone 17系列外观显著变化为背部加入横条形摄像头模组 类似谷歌Pixel手机设计 [1] 苹果未来三年产品战略 - 苹果启动三年重塑iPhone计划 包括连续推出三款新机型：iPhone Air（2025年）、首款可折叠iPhone（2026年）和20周年纪念版iPhone [2] - 可折叠iPhone将搭载自研C2基带芯片 采用无SIM卡设计和TouchID解锁 测试机有黑白两色 重点攻克屏幕折痕和铰链耐用性 [2] - 业内认为苹果折叠手机将改变行业格局 激发超越安卓阵营的新需求爆发 [2] 苹果产业链概念股市场表现 - A股苹果产业链相关概念股共92只 早盘多数上涨 隆扬电子"20cm"涨停 安利股份、欣旺达、深南电路涨幅分别为15.78%、9.32%、7.69% [3] - 半年报数据显示 28只概念股净利润同比增长 26只同比下降 报喜比例超五成 其中5股净利润增幅超100% [3][4] - 金田股份上半年归母净利润3.73亿元 同比增长203.86% 公司与苹果签署《总体开发与供应协议》 长期提供低碳再生材料 [3] 苹果产业链重点公司业绩及机构关注 - 上半年净利润增幅超100%的5只概念股：金田股份（203.86%）、闻泰科技（178%）、海能实业（131.96%）、蓝特光学（110.27%）、智立方（101.44%） [4] - 总市值超千亿概念股包括工业富联（9276.36亿元）、立讯精密（3393.22亿元）、蓝思科技（1661.41亿元）、歌尔股份（1215.04亿元）和鹏鼎控股（1271.68亿元） [4] - 7月以来31只概念股获机构调研 水晶光电（224家）、奥普特、工业富联、闻泰科技调研家数均超100家 [4] 产业链公司海外布局与外资持仓 - 水晶光电越南基地二期于2025年8月投产 生产安卓客户滤片及大客户非手机小尺寸盖板产品 预计2025年下半年及2026年贡献业绩 [5] - 截至6月30日 8只概念股前十大流通股东出现QFII 信维通信（QFII持股市值3.91亿元）、大族激光（1.7亿元）、科森科技（0.56亿元）持仓居前 [7] - 信维通信获2只QFII重仓 同时被社保基金、公募基金和陆股通持仓 公司为北美大客户天线、无线充电等产品核心供应商 [7]