AI行业市场表现 - AI硬件板块行情走势强劲 服务器电源 光模块 液冷服务器等细分板块涨幅居前 [1] - 多只AI概念股创历史新高 包括新易盛 中际旭创 寒武纪 麦格米特 英维克 天孚通信 生益电子 仕佳光子 [1] - AI龙头股寒武纪午盘上涨6.01% 盘中最高触及1438元 成交额达149.98亿元 居A股首位 [1] - AI应用端与端侧AI表现活跃 AI语料 多模态AI AI手机 AI PC等板块集体上涨 [4] - 端侧AI方向SoC芯片龙头乐鑫科技与瑞芯微上午均涨停 股价创历史新高 [4] - 主要股指全线收涨 上证指数涨0.33% 深证成指涨1.34% 创业板指涨2.41% [4] AI行业驱动因素 - 国务院发布政策利好 提出到2027年人工智能与六大重点领域深度融合 智能终端普及率超70% 到2030年普及率超90% 智能经济成为重要增长极 [6] - 高盛接连上调寒武纪 新易盛 中际旭创等龙头股目标价 引发市场热议 [7] - 国际AI巨头动作频频 谷歌发布自研Tensor G5芯片 Meta重组AI团队并推出多款硬件 苹果正与谷歌商议引入Gemini AI并研发多款AI产品 [7] - 国产大模型DeepSeek-V3.1持续迭代 推动国产AI从"可用"到"好用" 加速应用端落地与算力市场增长 [7] - 国产大模型与AI芯片协同加深 促进大模型产业链软硬件协同发展 提升国产AI芯片市场竞争力 [7] 消费电子板块表现 - 消费电子概念板块上涨1.62% 报2823.47点 [10] - 隆扬电子"20CM"涨停 安利股份大涨15.78% 蓝思科技 立讯精密 歌尔股份均上涨 [9][11] - 多只个股涨幅超10% 包括云大励长U涨18.62% 炬芯科技涨18.12% 澜起科技涨10.31% [11] - 苹果宣布2025年秋季发布会将于9月10日举行 将发布iPhone等新品 [11] - 华为宣布9月4日举办新品发布会 将发布新款三折叠屏手机 [12] 机构观点与投资主线 - 有机构将寒武纪类比2013-2015年互联网金融浪潮中的东方财富 看好其成为本轮AI浪潮主角 [3] - 平安证券建议关注四大投资主线：AI算法和应用 AI算力 AI端侧SoC芯片 以及半导体晶圆厂与封测厂 [7] - 国盛证券认为消费电子进入新品发布旺季 板块有望迎来估值重塑 AI终端创新将加速换机周期并驱动硬件升级 [12] - 三季度为消费电子传统旺季 各大终端将密集发布AI手机 AR眼镜等新品 产业链稼动率将快速提升 [12] - 国内供应链龙头公司具备强研发能力与工程师红利 有望深度受益于AI终端创新浪潮 [12]