AI行业市场表现 - AI硬件板块行情强劲 服务器电源 光模块 液冷服务器等细分领域涨幅居前[2] - 多家产业链公司股价创历史新高 包括新易盛 中际旭创 寒武纪 麦格米特 英维克 天孚通信 生益电子 仕佳光子[2] - AI龙头股寒武纪午盘上涨6.01%至1408.9元 盘中最高达1438元 成交额149.98亿元居A股首位[3] AI行业催化因素 - 国务院政策提出明确发展目标：2027年AI与重点领域深度融合 智能终端普及率超70%；2030年普及率超90% 智能经济成为重要增长极；2035年全面步入智能经济社会[7] - 高盛连续上调寒武纪 新易盛 中际旭创等龙头股目标价引发市场关注[8] - 国际巨头加速布局端侧AI：谷歌发布自研Tensor G5芯片 Meta推出AI硬件及开放系统 苹果计划引入Gemini AI并研发多款AI产品[8] AI技术发展动态 - 国产大模型DeepSeek-V3.1持续迭代 推动国产AI从"可用"到"好用" 加速应用端落地[8] - 大模型与国产AI芯片协同加深 促进产业链软硬件协同发展 提升国产芯片市场竞争力[8] - 机构建议关注四大投资主线：AI算法应用 AI算力 端侧SoC芯片 以及半导体晶圆厂与封测厂[8] 消费电子板块表现 - 消费电子概念股集体上涨 隆扬电子"20CM"涨停 安利股份大涨 蓝思科技 立讯精密 歌尔股份跟涨[9] - 苹果宣布2025年秋季发布会将于9月10日举行 将发布iPhone等新品[11] - 华为将于9月4日召开新品发布会 推出三折叠屏手机[11] 消费电子行业前景 - 三季度进入传统新品发布旺季 AI手机 AR眼镜等产品密集发布 产业链稼动率快速提升[11] - 端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期 驱动硬件升级需求[11] - 具备强研发能力和工程师红利的国内供应链龙头公司将受益于AI终端创新浪潮[11] 证券市场整体表现 - 上证指数午盘上涨0.33% 深证成指上涨1.34% 创业板指上涨2.41%[6]