苹果开启为期三年外观革新周期,机构:消费电子中长期逻辑依然稳固
消费电子板块市场表现 - A股消费电子板块午后拉升走高 奋达科技 领益智造 歌尔股份 东尼电子等多股涨停 水晶光电 三安光电 欧菲光等跟涨 [1] - 港股苹果概念股午后集体拉升 高伟电子 蓝思科技 比亚迪电子 舜宇光学科技等表现强势 [1] 苹果产品创新计划 - 苹果公司计划从2024年9月发布的iPhone 17系列开始 开启为期三年的重大外观革新周期 [1] - 将以每年推出一款创新产品的节奏 对iPhone进行连续重大重新设计 [1] 行业发展趋势 - 三季度为消费电子传统旺季 各大终端将密集发布AI手机 AR眼镜等新品 [1] - AI创新产业趋势明确 端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期 [1] - AI将驱动对硬件的升级 消费电子板块中长期成长逻辑稳固 [1] 供应链机遇 - 国内供应链具备强研发能力 强工程师红利和基本面稳固 [1] - 消费电子板块龙头公司有望深度受益于AI终端创新浪潮 [1] - 供应链企业有望把握硬件升级带来的结构性增长机遇 [1]