核心观点 - 东材转债累计转股金额达11.27亿元 占发行总量80.51% 转股数量9775万股 占转股前股本10.65% [1][5] - 未转股余额2.73亿元 占发行总量19.49% [1][5] - 转股导致总股本增加至9.95亿股 主要股东持股比例被动稀释 [6] 可转债发行概况 - 2022年11月16日发行可转债140万手 发行总额14亿元 期限6年 [1] - 债券简称东材转债 代码113064 自2023年5月22日起进入转股期 [2][5] - 初始转股价格11.75元/股 [2] 转股价格调整历程 - 2023年6月因分红调整转股价至11.65元/股 [3] - 2024年6月因分红调整转股价至11.50元/股 [3] - 2024年7月因限制性股票回购调整转股价至11.63元/股 [4] - 2025年6月因分红调整转股价至11.53元/股 [5] 股本结构变动 - 无限售条件股份由8.97亿股增至9.95亿股 [6] - 总股本由8.97亿股增至9.95亿股 增幅10.90% [6] - 有限售条件股份数量维持0股不变 [6] 主要股东权益变动 - 高金技术产业集团持股比例由20.34%降至18.34% [6] - 熊海涛持股比例由2.06%降至1.86% [6] - 高金富恒集团持股比例由3.62%降至3.26% [6] - 实际控制人及一致行动人合计持股比例由26.69%降至24.07% [6]