算力行业 - 中国算力平台加快建设 已有10个省区市的算力分平台正式接入 预计2025年智能算力规模增长超过40% [8] - 中科曙光完成"芯-端-云-算"全产业链布局 覆盖芯片 服务器硬件 I/O存储 液冷数据中心 计算机平台 大数据平台 算力服务平台及云服务 8月22日和25日收获2连板 [11][12] - 云天励飞作为边缘AI领军企业 布局边缘AI发展的技术和业务 从底层算法 芯片到场景业务 2日最高涨幅达33.68% [13] - 国内超节点方案进展快速 预计2027-28年超节点渗透率达45%和72% ScaleUp交换网络是核心增量环节 盛科通信和菲菱科思3个交易日最高涨幅达26.94%和15.09% [16] - 菲菱科思作为交换芯片厂商 交换机厂商 交换机代工厂商受益于超节点渗透率提升 8月25日大涨12.84% [18] AI芯片与光模块 - 海光信息DCU系列产品以GPGPU架构为基础 具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力 2日最高涨36.74% [24][25] - 剑桥科技2025年上半年传统电信宽带/无线网络业务收入增长15.48% 净利润增长51.12% AI数据中心需求驱动800G光模块放量 1.6T光模块完成3nm DSP硅光方案研发 8月25日收获涨停 [20] - 生益电子2025半年度营收37.69亿元同比增长91% 净利润5.31亿元同比增长452% 800G端口2025年成主力 1600G预计2026年爆发 智能算力中心项目年产25万平米 汽车电子领域自驾域控 毫米波雷达量产 卫星通讯产品通过认证 服务器产品开发亚马逊等客户 2日最高涨29.28% [22] 机器人技术 - 英伟达机器人"新大脑"于8月25日揭晓 智微智能基于JetsonOrin平台推出移动类机器人 工业机械手臂和人形机器人的专用控制器产品 搭载NVIDIA Isaac平台 8月25日收获涨停 [29][30][31] - 手术机器人行业潜在空间大 渗透率低 增长动力充足 技术和资金壁垒较高 商业模式出色 美好医疗区间最高涨幅达18.59% 厦门钨业区间最高涨幅达6.41% [33] 液冷技术 - AI大模型更新迭代以及应用落地驱动算力需求提升 芯片功耗与算力密度持续攀升 液冷凭借散热效率 部署密度等优势加速替代风冷 2026年全球AI液冷市场规模有望达到86亿美元 冷板式液冷有望率先规模落地 [35] - 电子氟化液主要指全氟化合物 如全氟聚醚(PFPE) 全氟胺等 具有化学惰性和热稳定性 新宙邦区间最高涨幅达16.94% 八亿时空区间最高涨幅达16.48% [36][37] - 3M公司2025年底前全面停止所有PFAS相关产品的生产 包括电子氟化液 中国氟化工企业如巨化股份 永和股份 三美股份提供进入高端市场的机遇 三美股份8月25日拉升并涨停 [38][39] - 氟碳化合物是最主要的液冷细分产品 全氟聚醚浸没式冷却液以其化学稳定性好 热稳定性好 导热率高 介电强度高 无腐蚀等优点有望成为市场主流产品 巨化股份3日最高涨幅达19.39% 新宙邦3日最高涨幅达15.66% [40][41] - 有机硅油是氟化液替代品之一 润禾材料区间最高涨幅达12.9% [42][44] 其他热点公司 - 创益通高速背板连接器相关产品主要应用于交换机 数据中心等数据存储和传输领域 5日最高涨幅21.79% 今日涨幅14.95% [46] - 中油资本已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作 5日最高涨幅19.91% 今日涨幅6.61% [46] - 领益智造受益于AI ASIC景气度高涨 2028年市场规模或达550亿美元 5日最高涨幅12.91% 今日涨幅9.98% [46]