交易方案概述 - 公司拟通过发行股份购买深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权 同时深圳金泰克将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克 [1] - 公司拟以现金收购南宁泰克70%股权 该现金交易为发行股份购买资产的前提条件 [1] - 整体交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [1][4] 交易定价与股份发行 - 发行价格确定为52.64元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 股份种类为人民币普通股A股 每股面值1.00元 上市地点为上交所 [2] - 最终交易价格将以符合《证券法》的资产评估结果为基础协商确定 [2] 募集资金安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [4][6] - 募集资金用于支付中介费用 交易税费 补充流动资金 偿还债务及标的公司项目建设 [4] - 用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [4] 交易影响与性质 - 交易完成后南宁泰克将成为上市公司控股子公司 新增存储产品业务 [8] - 交易构成重大资产重组及关联交易 交易完成后深圳金泰克持股比例预计超5% [7] - 交易不会导致控制权变更 实际控制人汪敏维持控股地位 [7] 财务数据表现 - 开普云2021-2024年营业收入从4.61亿元波动至6.18亿元 归母净利润从6085.55万元下降至2058.68万元 [8] - 2025年1-6月营业收入1.60亿元同比增长2.99% 归母净利润377.73万元实现扭亏（上年同期-1638.49万元） [9] - 南宁泰克2023-2025年1-6月营业收入从8.68亿元增长至13.13亿元 净利润从-3.43亿元改善至0.49亿元 [9]