收购进展与监管批复 - 国信证券收购万和证券于6月获深交所审核通过 证监会于8月22日正式核准发行股份购买资产及变更主要股东和实际控制人 [2][4] - 证监会核准国信证券向7家机构发行股份购买资产 包括向深圳市资本运营集团发行3.48亿股 向鲲鹏股权投资发行1.57亿股 合计发行约5.8亿股 [4] - 国信证券通过换股方式获得万和证券21.84亿股股份 占万和证券总股本的96.0792% 深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人 [4] 交易时间线与推进过程 - 国信证券于2024年8月21日宣布拟发行股份收购万和证券53.0892%股权 仅半个月后即9月4日发布收购预案 [5] - 2024年12月6日国信证券发布发行股份购买资产暨关联交易报告书草案 2025年6月10日答复深交所反馈 6月19日获深交所并购重组委审核通过 [6] 战略目标与业务影响 - 收购旨在落实中央金融工作会议精神 优化国有金融资产布局 实现非有机增长 拓展国际化布局 提升协同效应和整体价值 [7] - 交易完成后国信证券主营业务不变 但可借助万和证券在海南的注册地优势及46家分支机构布局 把握海南自贸港政策机遇 提升服务国家区域发展战略能力 [8] 财务业绩表现 - 万和证券2022年营收1.02亿元 2023年营收5.14亿元 2024年1-11月营收4.21亿元 2022年净亏损2.79亿元 2023年净利润6154万元 2024年1-11月净利润2920万元 [8] - 国信证券2025年上半年预计归母净利润47.8亿至55.3亿元 同比增长52%至76% [9]