市场表现 - 沪指报3858.59点涨0.86% 深证成指报12361.36点涨1.61% 创业板指报2741.98点涨2.22% [1] - 沪深两市成交额2.08万亿元 较上个交易日放量5678亿元 [1] - 稀土永磁 白酒 CPO 有色金属等板块涨幅居前 美容护理 足球概念 燃气 工程机械等板块跌幅居前 [1] - 全市场超2800只个股上涨 [2] 板块热点 - 算力股维持强势 长飞光纤等多股涨停 [2] - 稀土 有色等周期股震荡走强 北方铜业等涨停 [2] - 地产股展开反弹 万科A涨停 [2] 机构观点 - 华泰证券认为市场进入上行趋势共识增强 配置重点为AI链 创新药 军工 大金融 [3] - 星石投资指出宏观叙事偏暖 微观亮点出现 股市赚钱效应较佳 中期牛市进程有望持续 [3] - 中信证券强调行情围绕产业趋势和业绩 建议聚焦资源 创新药 游戏 军工等有真实利润兑现行业 [4] 资金动向 - 二季度以来110只个股涨幅超100% 其中67只为基金重仓股 占比超60% [5] - 公募基金重仓股包括新易盛 寒武纪 舒泰神 宏和科技 恒宝股份等 [5] 企业动态 - 京东与万达在北京成立合伙企业 出资额80.53亿元 经营范围含企业管理咨询及信息技术咨询 [6][7] - 大连万达商管间接持股54.9669% 京东间接持股45% [7] 行业催化 - 英伟达宣布将于2025年8月25日发布针对机器人的"新大脑"产品 [8]