市场整体表现 - A股市场震荡走强 沪指大涨1.45%收报3825.76点 深成指上涨2.07% 创业板指上涨3.36% 科创50指数暴涨8.59%创年内最大涨幅 [1] - 全市场2802只个股上涨 2393只个股下跌 市场成交25788.42亿元 较昨日放量约1185亿元 连续8个交易日突破2万亿元创历史纪录 [1] - 上证指数收报3825.76点上涨54.66点涨幅1.45% 深证成指收报12166.06点上涨246.30点涨幅2.07% 科创50指数收报1247.86点上涨98.71点涨幅8.59% [2] 半导体芯片板块表现 - 半导体芯片板块全线爆发 寒武纪-U、盛美上海等多股涨停 中芯国际大涨14.19% [3] - 寒武纪-U市值暴增866.82亿元 超越中芯国际荣登科创板市值榜首 [6] - AI芯片概念股行情推动科创50指数爆发 寒武纪-U涨停市值1243.20亿元 海光信息涨停市值186.06亿元 盛美上海涨停市值142.21亿元 [7] 稀土产业政策变化 - 工信部、发改委、自然资源部联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 [4] - 稀土生产企业需在总量控制指标范围内从事生产 每月10日前将稀土产品流向信息录入追溯信息系统 [4] - 轻稀土主要品种8月以来平均上涨超过10万元/吨 氧化镨报价65.75万元/吨较月初上涨11万元/吨 氧化钕报价65.75万元/吨较月初上涨11.5万元/吨 [5] 上市公司业绩表现 - 科创50指数成份股中19只上半年实现盈利 中芯国际净利润22.94亿元同比增长39.37% 九号公司净利润12.42亿元同比增长108.45% [9][11] - 海光信息净利润12.01亿元同比增长40.78% 澜起科技净利润11.50亿元同比增长93.93% [9][11] - 思特威-W净利润3.97亿元同比增长164.93% 恒玄科技净利润3.05亿元同比增长106.45% 晶合集成净利润3.25亿元同比增长73.80% [10][11] 行业前景与投资机会 - AI算力芯片国产替代市场空间广阔 国产芯片厂商有望加速发展并提升市场份额 [8] - 半导体周期处于上行通道 AI仍是最大成长驱动力 中国半导体厂商在AI产业发展过程中受益程度有望显著提升 [7] - 下游补库预期下稀土价格易涨难跌 海外高价带动国内价格上涨 企业利润增厚板块迎来估值+利润双击 [5]