半导体及AI算力芯片板块市场表现 - 8月22日早盘半导体及AI算力芯片板块开盘大涨 科德教育及云天励飞涨停(20CM) 川润股份涨停 海光信息、杰华特、寒武纪等涨超10% 芯原股份、景嘉微、盈方微等集体大涨 [1] - 半导体设备中北方华创涨超4%创历史新高 盛美上海涨超10% [1] - 万通发展实现11天6板 最新价11.61元 涨幅+10.05% 航锦科技涨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.79% [2] DeepSeek-V3.1发布及芯片技术进展 - DeepSeek于8月21日正式发布DeepSeek-V3.1 使用UE8M0 FP8Scale参数精度 [3] - UE8M0 FP8格式针对下一代国产芯片设计 在同等芯片面积下实现翻倍性能 功耗和带宽需求更低 [3][4] - 新精度格式表明基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片 助力国产算力生态建设 [4] 国产芯片替代及行业驱动因素 - 海外供应链风险持续 国产芯片厂商产品性价比提升 更多算力需求由国产芯片支持 [4] - 华为昇腾芯片参与政府、金融、运营商等行业招投标 国产芯片竞争力持续提升 [4] - 美日荷政府出台半导体制造设备出口管制措施 半导体设备自主可控逻辑加强 国产化加速 [4] - 国内刻蚀设备、薄膜沉积、清洗设备等环节国产化率达20%及以上 光刻设备、检测与量测等环节国产化率偏低 [4] - AI驱动与国产替代双重驱动下 国内晶圆厂及存储厂有望快速扩充 [4] 企业战略及供应链布局 - 腾讯控股AI芯片储备足以支持现有模型训练及迭代升级 通过模型轻量化和软件优化控制推理成本 推理芯片供应渠道具备多种选择 [3]