募集资金使用计划 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币82,766.42万元 [1] - 募集资金拟投资于鼎捷数智化生态赋能平台项目(68,766.42万元)和补充流动资金项目(14,000万元) [1] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，公司将根据项目轻重缓急调整投资额，不足部分由自筹解决 [1] 行业背景 - 2024年我国软件业务收入达137,276亿元，2025年第一季度达31,479亿元 [2] - 2018-2024年我国工业软件市场规模从1,477亿元增长至2,940亿元，2025年第一季度达671亿元 [5] - 行业受益于政策支持、产业升级和国产替代三大因素，预计将迎来高速增长 [2] 政策支持 - 国家多部门颁布智能制造发展政策，推动制造业信息化进程 [2] - 《"十四五"数字经济发展规划》提出加快工业互联网大数据中心建设 [3] - 《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》推动重点行业软件更新换代 [7] - 税收方面鼓励的软件企业享有2-5年免税期及不同年限税收优惠 [9] 项目实施背景 - 全球工业软件市场稳步增长，北美欧洲占主导地位，亚太地区呈现快速增长趋势 [2] - 国内企业在通用软件市场已充分成长，在MES、PLM等高工业属性软件领域有望突破 [7] - 技术封锁加速国产替代进程，2019年华为EDA合作终止，2020年哈工大被禁用Matlab [2] 鼎捷数智化生态赋能平台项目 - 项目总投资101,121.30万元，拟使用募集资金68,766.42万元 [11] - 建设内容以智驱中台为核心，搭配智能入口、数据中台、知识中台等七大模块 [11] - 项目包括研发培训基地建设，提供研发中心、培训学院、体验馆和客服中心等设施 [13] - 实施地点位于浙江省湖州市吴兴区，已取得不动产权证书 [16] - 项目已于2023年10月取得备案，2024年1月取得环评批复 [16] 项目必要性 - 顺应数字化转型国家战略，满足企业数智化诉求 [11] - 提升产品生命力，强化公司核心竞争力 [12] - 加强客户培训和产品展示，提升整体服务水平 [13] - 布局业务纵深发展，实现收入持续增长 [14] 项目可行性 - 国家相关政策为项目实施提供良好产业环境 [15] - 公司具备丰富的技术积累和人才储备 [15] - 广阔的市场空间和优质的客户资源为产能消化提供保障 [16] 补充流动资金项目 - 拟使用14,000万元补充流动资金 [17] - 满足业务规模扩张和研发投入产生的资金需求 [17] - 优化财务结构，提升流动比率和速动比率 [17] - 符合相关法律法规规定，公司具有完善的资金管理制度 [18] 项目影响 - 有助于提升客户应用效益和数字化能力，增强公司综合实力 [19] - 项目建设期可能导致净资产收益率、每股收益等指标暂时下降 [19] - 项目效益实现后有望进一步提升公司盈利能力 [19] - 可转换公司债券转股后将改善资产负债率，提升抗风险能力 [19] 结论 - 募集资金使用符合国家产业政策和公司发展战略 [20] - 项目具有可行性和必要性，符合公司及全体股东利益 [20] - 将提升公司竞争力和资金实力，促进可持续高质量发展 [20]