发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票数量为30,021,014股，募集资金总额为999,999,976.34元，扣除发行费用后募集资金净额为982,169,508.71元，其中计入股本30,021,014.00元，计入资本公积952,148,494.71元 [1][7] - 发行价格为33.31元/股，定价基准日为2025年7月24日（发行期首日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [9] - 发行对象最终确定为7名，均以现金方式认购，限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 [1][10] 发行对象及配售情况 - 发行对象包括国投证券国际金融控股有限公司-4号投资计划（获配6,304,413股）、星河证券有限公司-永安中国机会投资5号QFII专户（获配6,304,413股）、自然人李桂芳（获配5,403,782股）、诺德基金管理有限公司（获配5,235,664股）、财通基金管理有限公司（获配2,900,032股）、华安证券资产管理有限公司（获配2,071,450股）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（获配1,801,260股） [10][14][15][16] - 发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，也没有未来交易安排，且不包括公司及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方 [17] - 发行对象中私募投资基金及资产管理计划均已按规定完成备案手续，合格境外机构投资者及自然人无需备案 [17][23] 股权结构及公司治理 - 本次发行完成后，公司增加30,021,014股有限售条件流通股，控股股东仍为石大控股，实际控制人仍为青岛西海岸新区国有资产管理局，控制权未发生变化 [1][27] - 本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，董事、监事、高级管理人员和科研人员结构不会发生重大变化，也不会新增同业竞争或关联交易类型 [27][28] 财务影响分析 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率有所下降，资金实力和偿债能力得到提升，资本结构优化 [27] - 最近三年一期公司营业收入分别为831,610.30万元（2022年）、563,478.83万元（2023年）、554,672.97万元（2024年）、158,813.01万元（2025年1-3月），归属于母公司所有者的净利润分别为89,052.70万元（2022年）、1,872.60万元（2023年）、1,641.96万元（2024年）、-2,853.89万元（2025年1-3月） [31][37] - 公司资产负债率（合并报表）从2022年末的30.49%上升至2025年3月末的58.15%，流动比率从1.87（2022年末）下降至1.07（2025年3月末），速动比率从1.64（2022年末）下降至0.92（2025年3月末） [35][36] 募投项目及未来发展 - 本次发行募投项目系公司对主营业务的拓展与完善，是完善产业布局、夯实核心竞争力的重要举措，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向 [27] - 募投项目陆续达产后，将有助于提高公司的盈利水平，募集资金运用方案合理可行 [27]