公司招股及交易安排 - 公司于2025年8月20日至25日进行全球招股 计划发售1.1亿股股份 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另设15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股10.92港元 每手交易单位为400股 预计2025年8月28日上午9时在香港联交所开始买卖 [1] 业务定位与产能 - 公司是扎根哈萨克斯坦的钨矿开发企业 专注于巴库塔钨矿项目开发 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料 截至2024年底 该矿为全球最大三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 全球排名第四的WO3矿产资源量钨矿（含露天及地下矿） [1] - 项目于2025年4月启动一期商业生产 2025年目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石 [1] 基石投资者认购 - 已与中国信达(香港)资产 新加坡鲁银贸易 广发基金及广发国际资产 富国香港及富国基金 Zhengxin Group Investment等机构签署基石投资协议 [2] - 基石投资者同意按发售价认购总额7638万美元（按1美元兑7.8498港元换算）的股份 [2] - 按每股10.92港元计 基石投资者将认购5490.44万股发售股份 [2] 募资用途分配 - 假设不行使超额配股权且按每股10.92港元发行 公司预计获净款项约10.88亿港元 [3] - 55%资金用于巴库塔钨矿项目开发 其中17.5%用于尾矿库建设 27.5%用于选矿厂建设 10%用于二期矿石分选系统 [3] - 10%资金用于发展仲钨酸铵(APT)生产能力 其中6%用于生产设施初步设计 2%用于市场研究 1%用于可行性研究 1%用于杂项开支 [3] - 25%资金用于偿还欧元计值银行贷款本金及利息 [3] - 10%资金用于营运资金及一般公司用途 [3] 财务表现 - 2022年至2024年年度分别录得净亏损9450万港元 8010万港元 1.77亿港元 [4] - 截至2025年6月30日止六个月录得净亏损700万港元 [4] - 公司自2025年4月一期商业生产启动后 在2025年上半年开始产生收入 [4]