美股市场表现 - 科技股冲击导致纳指跌1.46%，创4月关税冲击以来第二大跌幅，标普500三连跌收跌0.59%，道指微涨0.02% [1] - 英伟达跌3.5%创近四个月最大单日跌幅，Palantir跌超9%五连跌，英特尔反弹7% [2] - 纳斯达克金龙中国指数跌0.9%，台积电跌3.6%，新东方跌2.8%，小米跌2.6%，京东/网易/百度/阿里跌超1%，拼多多涨0.6%，蔚来/小鹏涨4.1% [2] 债券与外汇市场 - 十年期美债收益率结束三日连升，脱离两周高位 [3] - 美元指数两日脱离逾两周低位，人民币隐含波动率降至17个月最低 [4] 大宗商品动态 - 原油回落超1%，美油创逾两月新低，布油逼近两个月低位，黄金再创逾两周新低 [5] 科技行业动态 - OpenAI在印度推出超低价ChatGPT订阅，月费低于5美元 [6] - 马斯克孟菲斯超算集群由200多个Megapack储能系统供电，预计总投资达400亿美元 [7] 国内政策与产业 - 广东省发布商业航天发展政策（2025-2028），支持卫星互联网在低空经济、太空挖矿等领域的应用示范，鼓励企业申请武器装备科研许可 [8] - 上海发布《AI+制造实施方案》，重点支持电子信息、汽车等行业部署工业机器人 [11] 券商策略与市场热点 - 寒武纪盘中突破千元，市销率（PS）达数百倍，反映市场对硬科技的情绪溢价，短期波动风险需警惕 [9] - 商业航天领域：液体燃料火箭技术受政策支持，预计2030年火箭市场空间达千亿规模，民营液体火箭商业化或于2025年下半年突破 [10] - 苹果产业链：iPhone 17进入量产阶段，富士康招工，预计硬件创新与AI共振驱动三年向上周期 [11] - 华为鸿蒙：鸿蒙5.0终端突破一千万，政企信创市场2025年替换需求超2000万台 [12] - 数据要素：2025中国国际大数据产业博览会聚焦数据基础设施与AI，数据或成AI差异化竞争关键 [13] 上市公司公告 - 中京电子上半年净利润1828万元扭亏，受益AI算力需求及汽车智能化 [16] - 大族数控净利润同比增83.82%至2.63亿元，汽车电子及先进封装设备订单显著增长 [16] - 诺普信上半年净利润6.48亿元同比增17.35%，蓝莓品牌渠道建设成效显著 [16] - 鹏鼎控股投资80亿元建设淮安产业园，布局AI应用PCB解决方案 [18] - 蓝晓科技拟11.5亿元建设生命科学高端材料产业园 [18] 新股与解禁 - 宏远股份北交所申购，发行价9.17元/股，主营高压电磁线产品 [14] - 国科天成8月21日解禁市值41.27亿元，解禁比例46.42% [22]