交易方案概述 - 千金药业发行股份购买资产获上交所重组委会议通过 交易涉及收购千金湘江药业28.92%股权和千金协力药业68.00%股权 合计作价62,346.69万元 [1][2] - 交易支付方式包括发行股份及现金支付 其中现金对价362.54万元 股份对价61,984.15万元 股份发行价格为8.77元/股 [2][4] - 交易对方共23名 其中22名通过发行股份支付 1名通过现金支付 现金资金来源为公司自有资金 [2] 标的资产估值 - 千金湘江药业全部权益评估值为124,670.00万元 较账面价值增值58,275.61万元 增值率87.77% [3][4] - 千金协力药业全部权益评估值为38,671.00万元 较账面价值增值16,353.76万元 增值率73.28% [3][4] - 评估基准日为2024年9月30日 评估方法采用收益法 [3][4] 股权结构与控制权变化 - 交易完成后公司总股本增至494,674,584股 控股股东株洲国投直接持股比例提升至34.11% 实际控制人仍为株洲市国资委 [5] - 公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92% 对千金协力药业持股比例提升至100.00% [5] - 交易构成关联交易 因交易对方包含控股股东株洲国投及关联自然人 [5] 战略影响 - 交易有利于强化对子公司的管理与控制 提升集团管控和业务协同能力 [5] - 交易符合公司"一主两辅"战略规划 主营业务未发生变化 [5] 中介机构 - 本次交易独立财务顾问为国投证券股份有限公司 项目主办人为颜永彬和杨晓波 [6]