发行方案概述 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币800,000.00万元（含本数）[5] - 可转债期限为自发行之日起6年按面值发行每张面值100元人民币[5] - 本次发行需经股东大会审议及交易所审核并报中国证监会注册[1] 债券条款设计 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[7] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价[8] - 设有向下修正条款当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时董事会有权提出修正方案[9] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[12] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时可按面值加应计利息回售[12][14] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于准东20亿Nm³/年煤制天然气等项目总投资额1,703,941.12万元[19] - 若募集资金不足公司将通过自筹资金解决差额部分[19] - 本次发行可转债不提供担保[19] 财务表现分析 - 2025年3月末货币资金余额2,782,082.09万元较2024年末略有下降[20] - 应收账款从2022年末1,293,153.70万元增长至2025年3月末2,027,435.57万元增幅56.8%[20] - 固定资产规模持续增长从2022年末5,791,414.24万元增至2025年3月末8,221,748.74万元增幅42.0%[20] - 2024年度营业总收入9,786,655.19万元较2023年度9,820,643.96万元基本持平[22] - 2024年度净利润359,792.03万元较2023年度1,409,303.66万元下降74.5%[23] - 资产负债率从2022年末52.94%上升至2025年3月末56.78%[28] 经营现金流状况 - 2024年度经营活动现金流量净额1,294,925.56万元较2023年度2,581,207.63万元下降49.8%[24] - 投资活动现金流量持续为负2024年度净流出1,540,276.05万元主要因购建固定资产和投资支付增加[24] 子公司及业务布局 - 公司拥有多家重要子公司包括特变电工电气装备集团新特能源新疆天池能源等涉及电工材料能源开发等业务领域[25][26] - 2024年通过股权收购新增合容电气股份有限公司等子公司扩大产业布局[27]