公司融资计划 - 特变电工拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币800,000万元（含本数）[2][3] - 本次可转债期限为自发行之日起6年 票面金额为每张100元人民币且按面值发行[3] - 债券利率将由董事会根据国家政策及市场状况与保荐机构协商确定[4] 转股条款设计 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价与前一个交易日均价[6] - 若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 董事会有权提出向下修正转股价方案[10] 投资者保护机制 - 赎回条款规定：转股期内公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元时 公司可赎回债券[14][15] - 回售条款规定：最后两个计息年度中公司股票连续30日收盘价低于转股价70%时 持有人可回售债券[15] - 若募集资金用途发生重大变化 持有人享有一次附加回售权[17] 发行安排 - 债券发行对象为持有中登上海分公司账户的各类投资者（国家法律法规禁止者除外）[18] - 原股东享有优先配售权 剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行方式[19] - 本次发行不提供担保 公司将聘请资信评级机构出具评级报告[22] 资金用途管理 - 募集资金净额将用于总投资额达1,703,941.12万元的项目 拟投入募集资金800,000万元[21] - 公司已制定募集资金管理制度 资金将存放于董事会指定的专项账户[22] - 发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[22] 决议程序 - 监事会以5票同意、0票反对的结果审议通过全部六项议案[2][25] - 第一至第六项议案尚需提交股东大会审议 其中第二项议案需要逐项审议[25] - 会议于2025年8月17日以现场+腾讯会议方式召开 召集程序符合法律法规要求[2]