内需复苏与消费机会 - 上半年内需呈现一定复苏态势 [1] - 居民消费仍有较大提升空间 [1] - 下半年出口面临不确定性 [1] 政策与消费趋势 - 政策端持续发力提振内需的方向明确 [1] - 增量消费政策持续落地有望改善消费表现 [1] 投资机会 - 建议关注"新消费"结构性机会 [1] - "传统消费"基本面触底回升机会值得关注 [1]