A股半年报业绩整体表现 - 截至发稿已有525家A股上市公司披露半年报 其中超过380家公司归母净利润实现同比增长 88家公司增幅超过100% [2] - A股上市公司半年度业绩整体表现超预期 尤其是制造业与科技板块盈利韧性十足 [2][6] - 市场普遍预期在宏观经济稳步复苏与资本市场改革深化的背景下 A股上市公司整体业绩有望保持持续增长态势 [6] 圣农发展业绩表现 - 上半年实现营收88.56亿元 同比增长0.22% 实现归属于上市公司股东的净利润9.10亿元 同比大幅增长791.93% [3] - 扣非归母净利润为3.76亿元 同比增长305.44% [3] - 鸡肉生食销售量66.09万吨 深加工肉制品产品销售量17.45万吨 分别同比增长2.50%和13.21% [3] 晓鸣股份业绩表现 - 上半年实现营收7.52亿元 同比增长93.65% 归母净利润为1.85亿元 同比增长733.34% [3] - 鸡产品销售15423.63万羽 较上年同期增长64.71% 主营鸡产品收入为6.61亿元 较上年同期增长131.14% [3] - 鸡产品收入占营业收入比重为87.88% [3] 广立微业绩表现 - 上半年实现营收2.46亿元 同比增长43.17% 归属于上市公司股东的净利润为1568.42万元 同比增长518.42% [4] - 扣除非经常性损益的净亏损为106.57万元 同比收窄69.77% [4] - 增长得益于下游需求逐步恢复 软硬件业务均呈现快速增长态势 [4] 四方光电业绩表现 - 上半年实现营业收入5.08亿元 同比增长49.36% 实现归属于上市公司股东的净利润8412.38万元 同比增长103.41% [4] - 持续关注冷媒泄漏监测传感器的市场机遇 相关工业及安全业务保持快速增长 [4] - 收购的子公司诺普热能和精鼎电器的业绩对整体收入增长产生积极影响 [4] 光库科技业绩表现 - 上半年实现营收5.97亿元 同比上升41.6% 归母净利润为5187万元 同比增长70.96% [4] - 扣非归母净利润为4156万元 同比增长73.8% [4] - 光通讯器件产量和销量分别较上年同期增长74.60%和99.41% [5] 华友钴业业绩表现 - 上半年实现营收371.97亿元 同比增长23.78% 归属于上市公司股东的净利润为27.11亿元 同比增长62.26% [5] - 扣除非经常性损益的净利润为25.87亿元 同比增长47.68% 经营业绩创历史同期新高 [5] - 三元正极材料出货量同比增长17.68% 镍产品出货量同比增长83.91% [5] 机构投资观点 - 中信证券建议关注三条主线：具备超强产业趋势特征的行业如AI和创新药 业绩和估值匹配驱动的行业如通信和电子中的算力链、有色金属和游戏 带有主题和持仓博弈性质的行业如新能源板块 [6] - 德意志银行认为服务消费、高端制造等领域正成为新的增长极 "反内卷"政策有望推动行业良性竞争 [6] - 开源证券预计上市券商半年报业绩将呈现高速增长 建议关注零售优势突出的券商及具备海外业务优势和金融科技优势的头部券商 [7] - 华安证券指出三条投资主线：高弹性成长科技如AI、算力、机器人、军工 景气硬支撑或业绩超预期领域如稀土永磁、贵金属、工程机械 政治局会议结构性政策超预期的服务消费及房地产估值修复机会 [7]