华虹公司收购华力微控股权 - 华虹公司公告筹划购买华力微控股权以解决同业竞争 [1] - 华虹公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术 [1] - 华力微从事65/55nm和40nm晶圆代工业务，覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频和高压工艺平台 [1] 寒武纪定增项目 - 寒武纪39.85亿定增项目获上交所审核通过 [1] - 资金将主要投向面向大模型的芯片平台项目和软件平台项目 [1] 半导体行业趋势 - 自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套 [1] - 国产AI算力芯片持续迭代及供应链配套能力增强，市占率有望提升 [1] - 全球半导体市场规模2025年上半年达3460亿美元，同比增长18.9% [2] 模拟芯片市场 - 德州仪器自6月份提价后，预计8月中旬再度提价，覆盖料号范围和幅度更广 [2] - 本土模拟IC企业有望凭借成本、供货响应速度等优势提升市占率 [2] - 国产模拟IC板块有望成为贸易博弈背景下的反制重点受益方向 [2] 半导体公司业绩 - 受益AI驱动需求和国产化加速，龙头公司营收、归母净利润实现同比增长 [2] - 半导体设备封测相关公司包括通富微电、伟测科技、沪硅产业、立昂微等 [3] - 模拟芯片相关公司包括圣邦股份、思瑞浦、杰华特、纳芯微、南芯科技等 [3]