全球发售详情 - 公司拟全球发售5855.7万股H股，其中香港发售585.6万股，国际发售5270.1万股，另有15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股14.51港元，每手交易单位500股，预计2025年8月26日在联交所开始交易 [1] - 联席保荐人为中金公司、华泰国际及建银国际 [1] 业务地位与市场表现 - 公司是大数据及通信领域能源存储业务的领先企业，专注于储能电池及系统的设计、研发、制造和销售 [1] - 截至2024年底，服务五家全球十大通信运营商及设备商、近30%全球百大通信运营商及设备商以及中国五大通信运营商及设备商 [1] - 服务中国十大自有数据中心企业的80%和中国十大第三方数据中心企业的90% [1] - 2022-2024年服务五大客户的平均时长超过十年 [1] - 2024年全球通信及数据中心储能电池供应商出货量排名第一，市占率达11.1% [1] - 以新增装机容量计算，2024年全球储能电池供应商排名第十二，市场份额2.5% [1] 基石投资安排 - 基石投资者同意按发售价认购总额人民币2.20亿元的股份，折合1667.3万股发售股份 [2] - 基石投资者三水创业投资有限公司为泰州三水投资开发有限公司的全资附属公司，由泰州市政府国资委最终控制 [2] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额预计约7.563亿港元（假设超额配股权未行使） [3] - 40%资金用于东南亚锂离子电池生产设施建设，主要生产数据中心用电池 [3] - 35%资金用于泰州研发中心建设，重点研发储能电池寿命提升、固态电池、钠离子电池及BMS技术 [3] - 15%资金用于加强海外销售及营销，增强全球影响力和国际销售 [3] - 10%资金用于营运资金及其他一般企业用途 [3]