交易概述 - 公司境外附属公司中能控股拟通过香港联交所进行供股，融资总规模约为2.39亿港元，用于喀什北项目阿克莫木气田生产成本及管道运输费、新生产井建设、现有措施井及地面工程营运开支等 [1] - 供股比例为每持有2股股份发放1股供股股份，供股价格为1.57港元/股 [3][5] - 中能控股在实施供股计划前需完成资本重组，包括股份合并、股本削减及股份分拆 [1][3] 资本重组细节 - 股份合并：每40股每股面值0.05港元的股份合并为1股每股面值2港元的股份，合并后法定股本仍为1,250,000,000港元 [1][2] - 股本削减：每股面值2港元的股份注销1.95港元，削减后每股面值为0.05港元，股本削减金额转拨至实缴盈余账户 [2] - 股份分拆：每股面值2港元的未发行股份分拆为40股每股面值0.05港元的股份，恢复法定股本至1,250,000,000港元 [2] - 资本重组不改变中能控股股东的股权结构及财务状况 [3] 中能控股基本情况 - 注册于开曼群岛，2002年2月18日在香港联交所上市，主营业务为石油天然气的勘探、开发、生产和销售 [4] - 截至公告披露日，已发行股份总数为12,165,344,000股，主要股东包括佳鹰有限公司（21.87%）、柏龙有限公司（7.97%）、英国沃邦石油集团有限公司（15.29%）及其他公众股东（54.87%） [4] - 2024年经审计数据显示，资产总额2,270,535千港元，负债总额480,152千港元，归母净资产1,781,351千港元，营业收入300,101千港元，归母净利润27,344千港元 [4] 喀什北项目 - 喀什北项目为常规油气国际合作项目，已发现阿克莫木气田，探明天然气储量446亿方，设计年产能11.1亿方 [5] - 勘探方面已落实康苏、阿深、乌西3个圈闭，资源量规模大，勘探开发潜力大 [5] 供股方案 - 供股规模为152,066,800股（假设资本重组后已发行股份数为304,133,600股） [4][5] - 供股价格1.57港元/股，参考近期股票市价及资本重组调整后价格确定 [5] 对公司的影响 - 供股符合公司天然气能源全产业链发展战略和经营需要，有助于推进喀什北项目加快开发和生产 [5] - 天然气作为全球能源结构转型的关键过渡能源，在国家能源安全和低碳战略引领下，新疆优势能源资源将更好服务国家及当地 [5]