市场行情表现 - 上证指数收报3696.77点，单日涨幅0.83% [6] - 深证成指收报11634.67点，单日涨幅1.60% [6] - 创业板指收报2534.22点，单日涨幅2.61% [6] - 沪深两市成交额2.24万亿元，较前一交易日缩量346亿元 [6] - 全市场超4600只个股上涨，涨停个股103只，跌停个股4只（含ST股） [6] - 市场情绪指数78分 [6] 算力硬件与液冷服务器 - 天风证券分析指出NVL72单机柜液冷价值量约10万美元 [8][9] - AI数据中心液冷渗透率预计从B200阶段的10%提升至GB300阶段的90% [8][9] - 2025年或为液冷起量元年，2026年液冷业绩将呈现陡峭增长 [8][9] - 飞龙股份覆盖汽车、服务器/数据中心/AI等液冷领域，液冷产品年产能120万只，服务超80家客户 [15] - 飞龙股份2025年上半年归母净利润2.1亿元，同比增长14.5% [15] - 英维克股价最高涨幅达28.07%，创历史新高 [11][12] - 川环科技液冷服务器管路产品获美国UL认证，进入CoolerMaster、AVC等供应商体系 [17] - 大元泵业提及液冷IDC领域，其高压电子水泵及相关屏蔽泵产品受关注 [13][14] 机器人产业链 - 人形机器人行业从"表演"向"干活"过渡，工厂千万级订单密集落地 [8][23] - 智元创新与富临精工达成数千万元项目合作，近百台远征A2-W机器人将落地工厂 [8][23] - 卧龙电驱布局高爆发关节模组等核心部件，与智元机器人双向持股共建创新中心 [24] - 金田股份2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨，占国内总产量约9% [27] - 金田股份新能源电磁扁线产能6万吨，产品应用于人形机器人空心杯电机等关键部件 [27] 半导体与光刻机 - 全国首台国产商业电子束光刻机"羲之"进入应用测试，精度比肩国际主流设备 [29] - 2024年全球光刻设备市场规模预计达295.7亿美元，同比增长9.0% [30] - 全球光刻机市场规模到2029年预计达378.1亿美元，2024-2034年复合增长率5.0% [30] - 路维光电区间最高涨幅11.79%，龙图光罩区间最高涨幅14.59% [30][31] 其他热点公司表现 - 南亚新材二季度归母净利润环比增长213%，M8等级材料应用于AI服务器、光模块等领域 [19] - 南亚新材产能至2025年底达400万张/月，生产基地覆盖上海、江西、江苏及泰国 [19] - 欧陆通区间最高涨幅53.89%，受益于数据中心液冷+电源建设需求 [21][22] - 中邮科技在合肥设立全资子公司中邮智能机器人，单日涨幅20.00% [32] - 强瑞技术受腾讯第二季度收入净利双增影响，单日涨幅7.76% [32]