半导体板块市场表现 - A股半导体股整体走强 龙图光罩涨近18% 海光信息涨超10% 寒武纪-U涨超10% 泰凌微和瑞芯微涨超5% 胜科纳米和博通集成涨超4% 东芯股份/北方华创/国科微涨超3% [1] - 寒武纪-U盘中创历史新高 股价达966.8元 单日涨幅一度超12% 市值突破4000亿元 [1] 行业周期与驱动因素 - 半导体周期处于上行通道 AI需求持续强劲 泛工业领域接棒消费电子进入复苏阶段 [1] - AI仍是半导体产业核心成长驱动力 云端需求持续增长 终端应用加速落地 [1] 中国半导体厂商发展机遇 - 中国半导体厂商在AI产业发展中受益程度显著提升 [1] - 投资主线聚焦云端国产替代与终端下游增量市场 [1]