市场整体表现与驱动因素 - 2024年8月13日，A股市场全天震荡走高，沪指突破去年10月8日高点，创近4年新高，沪指涨0.48%，深成指涨1.76%，创业板指涨3.62% [1] - A股全天成交额达2.18万亿元，较上个交易日放量2699.99亿元，全市场超2700只个股上涨 [1] - 外部因素方面，美国劳动力市场疲弱，7月非农数据低于预期且前两月数据大幅下修，引发市场对美联储9月降息的预期显著升温，海外流动性有望边际改善 [1] - 内部因素方面，国内政策积极发力，基本面保持韧性，对国内资产价格形成支撑 [1] 行业与板块表现 - 有色金属概念股震荡走强，紫金矿业、洛阳钼业双双创历史新高，有色金属板块涨幅居前 [1] - AI硬件股持续爆发，工业富联等多股续创历史新高，CPO、光刻机等板块涨幅居前 [1] - 券商股一度冲高，国盛金控2连板 [1] - PEEK材料板块涨幅居前 [1] - 煤炭、银行、港口、物流等板块跌幅居前 [1] 机构观点：算力与AI硬件 - 中金公司认为，算力是后GPT-5时代的“硬通货”，全球各大模型厂商在2025年正以更快的节奏将更强能力的产品推向市场，用户侧token的加速消耗也推动着算力需求持续提升 [2] - 银河证券表示，AI应用强赋能推动算力硬件高成长可期，通信行业在系统协同优化趋势下迎来扩容机遇 [2] 机构观点：有色金属 - 中信建投证券表示，美国经济及就业数据表现不佳，叠加特朗普提名经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰担美联储理事，强化市场对美联储于9月降息的预期，有色板块普涨 [2] - 除美联储降息预期带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导 [2] 机构观点：PEEK材料 - 中邮证券指出，PEEK材料耐磨、耐热、抗腐蚀、密度较低质量较小，在性能、商业价值上都处于工程塑料的“皇冠”位置 [2] - PEEK材料目前在汽车制造业、航空航天业、工业制造业、医疗行业得到了广泛的应用 [2]