发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 全部以现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [1] - 发行股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 将在上交所上市交易 [2] 发行规模与股本结构 - 发行数量不超过350,352,865股 占发行前总股本1,167,842,884股的30% [2] - 募集资金总额不超过150,000万元 全部用于醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程) [2][3] - 项目总投资322,592.14万元 拟投入募集资金150,000万元 [3] 控制权与股东结构 - 发行后控股股东仍为索普集团 间接控股股东为镇江城建和镇江城投 [3] - 实际控制人仍为镇江市国资委 本次发行不会导致控制权变化 [3] 历史融资记录 - 2021年非公开发行11,949.4584万股 发行价8.31元/股 募集资金99,300万元 [4] - 2020年发行股份购买资产并募集配套资金 发行5,000万股 发行价5.63元/股 募集资金28,150万元 [5] - 两次历史募资共计12.75亿元 [6] 近期财务表现 - 2025年上半年营业收入31.58亿元 同比减少1.08% [6] - 归属于上市公司股东净利润1.02亿元 同比减少13.01% [6] - 扣非净利润1.01亿元 同比减少11.02% [6] - 经营活动现金流量净额2.76亿元 同比增长77.59% [6]