董事会决议与可转债发行方案 - 公司董事会全票通过向不特定对象发行可转换公司债券方案 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 本次可转债发行已获中国证监会注册批复（证监许可[2025]1244号） 发行种类为可转换为A股股票的可转债 将在上交所主板上市 [1] 可转债发行细节 - 发行总额为人民币3.08447亿元 发行数量308,447手（3,084,470张） 每张面值100元按面值发行 [2] - 债券期限6年 自2025年8月15日至2031年8月14日 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [2] - 转股期自发行结束日（2025年8月21日）满六个月后的第一个交易日起至到期日止 即2026年2月21日至2031年8月14日 初始转股价格12.70元/股 [4][5] 赎回与付息条款 - 期满赎回：债券期满后5个交易日内按票面面值110%（含末次利息）赎回全部未转股债券 [5] - 有条件赎回：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权按面值加当期利息赎回 [5] - 付息方式为每年付息一次 付息债权登记日前转股则不再支付当期及后续利息 [2][3] 优先配售与募集资金用途 - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月14日 配售比例每股配售1.150元可转债 按1000元/手转换为手数 现有总股本268,074,568股可配售上限308,447手 [6][7] - 募集资金总额30,844.70万元 扣除发行费用后用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金 项目总投资36,644.71万元 [7] 公司治理变更 - 公司总股本变更为268,074,568股 拟相应变更注册资本并修订《公司章程》 [9] - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 现任监事职务解除 《监事会议事规则》废止 [10] - 拟于2025年8月28日召开第一次临时股东大会审议相关议案 [11]