发行基本信息 - 可转债代码为113698，简称为凯众转债，原股东配售代码为753037，简称为凯众配债，申购代码为754037，简称为凯众发债 [1] - 发行日期为2025年8月15日，时间为9:30-11:30和13:00-15:00，股权登记日为2025年8月14日，原股东缴款日为2025年8月15日，摇号中签日为2025年8月18日 [1] - 发行价格为100元每张，发行总金额为30,844.7万元，原股东可配售量为308,447手，申购上限为1,000手 [1][12] - 主承销商为国泰海通证券股份有限公司 [1] 发行方式与对象 - 发行方式包括向原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售，原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为753037，配售简称为凯众配债 [2][3][10] - 原股东优先配售日为2025年8月15日，认购时间为9:30-11:30和13:00-15:00，需在申购时缴付足额资金 [3][4][12] - 网上发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等，需符合适当性管理要求 [27][28][37] - 每个网上申购账户最低申购数量为1手，最高为1,000手，超过上限则申购无效 [11][38] 优先配售细节 - 原股东可优先配售数量基于股权登记日持股数，按每股配售1.150元可转债计算，再转换为手数，每股配售0.001150手 [10][12][34] - 公司现有总股本268,074,568股，无回购专户库存股，全部可参与优先配售，原股东可优先配售上限总额为308,447手 [4][34][35] - 优先配售不足1手部分按精确算法处理，尾数保留三位小数，从大到小进位 [16][34] - 原股东除参与优先配售外，还可参与余额部分的网上申购，优先配售部分需缴款，余额申购无需缴款 [12][36] 网上申购与配售 - 网上申购时间为2025年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00，申购代码为754037，简称为凯众发债 [1][11][38] - 有效申购总量大于网上发行数量时，采用摇号抽签方式确定中签结果，每1手配一个申购号 [40] - 中签结果于2025年8月18日公布，投资者需在2025年8月19日日终确保资金账户有足额认购资金 [6][7][41] - 放弃认购最小单位为1手，连续12个月内累计3次中签未缴款将导致6个月内禁止参与相关申购 [8][42] 包销与中止发行 - 认购金额不足3.08447亿元部分由主承销商包销，包销基数3.08447亿元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额9,253.41万元 [8][30][43] - 当包销比例超过30%时，主承销商可能调整包销比例或中止发行，中止发行时投资者获配可转债无效 [8][30][43] - 如果原股东和网上投资者认购总量不足本次发行数量的70%，可能中止发行 [7][43] 债券条款 - 债券期限为6年，自2025年8月15日至2031年8月14日，票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80% [17] - 还本付息方式为每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日为发行首日 [17][18] - 转股期自发行结束之日2025年8月21日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，即2026年2月21日至2031年8月14日 [19] - 初始转股价格为12.70元每股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价 [20] 转股与调整 - 转股数量计算公式为Q=V/P，并以去尾法取整，不足1股部分以现金兑付 [23] - 转股价格调整情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等 [20] - 向下修正条款：公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会可提出修正方案 [21][22] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价 [22] 赎回与回售 - 赎回条款：期满后5个交易日内以票面面值110%价格赎回，或转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时 [23] - 回售条款：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售 [24] - 附加回售：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利 [26] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [23][24] 评级与上市 - 债券信用评级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次发行不提供担保 [26][27] - 债券无流通限制及锁定期安排，上市首日即可交易，公司将尽快申请上市 [13][29] - 发行结束后，主承销商将资金划入公司指定账户，包销部分计入最终配售结果 [30] 时间安排 - T-2日（2025年8月13日）刊登路演公告，T-1日（2025年8月14日）股权登记日和网上路演，T日（2025年8月15日）优先配售和网上申购 [31] - T+1日（2025年8月18日）摇号抽签并公告中签率，T+2日（2025年8月19日）中签投资者缴款，T+3日（2025年8月20日）主承销商确定包销金额，T+4日（2025年8月21日）公告发行结果 [31][41][43] - 上述日期为交易日，可能因监管部门要求或突发事件调整 [31]