募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为3,932,047,364.58元[2] - 募集资金经中汇会计师事务所验资并出具验资报告[2] 募集资金用途调整 - 调整后募集配套资金投入恒力造船绿色高端装备制造项目393,204.74万元[3] - 调整后募集配套资金投入恒力重工国际化船舶研发中心项目393,204.74万元[3] - 两个项目总投资金额为874,345.74万元[3] 增资方案实施细节 - 公司向全资子公司恒力重工增资3,932,047,364.58元 其中实缴注册资本3,900,000,000元 资本公积32,047,364.58元[4] - 恒力重工向全资孙公司恒力造船增资3,500,000,000元[4] - 增资完成后恒力重工注册资本由350,000万元增至1,000,000万元 恒力造船注册资本维持650,000万元[4] 子公司经营数据 - 恒力重工2024年总资产878,029.52万元 净资产299,483.95万元 营业收入11,701.47万元 净利润78.01万元[5] - 恒力造船2024年总资产1,760,530.64万元 净资产679,129.81万元 营业收入501,650.66万元 净利润29,544.86万元[7] - 两家子公司均注册于大连长兴岛经济区 主营业务涵盖船舶制造、海洋工程装备等高端装备领域[5][7] 增资目的与影响 - 增资旨在提升募投项目实施主体的资金实力和经营能力[7] - 有助于加快绿色高端装备制造项目和国际化船舶研发中心项目建设[7] - 符合公司高质量发展战略 有利于增强整体行业竞争力[7] 审议程序与监管安排 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会审议通过增资议案[8] - 已设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[8] - 独立财务顾问对增资方案无异议 认为符合监管要求[10]