行业政策与市场反应 - 中国有色金属工业协会提出"反内卷"竞争整治，引发锂矿行业震动 [2] - 江西宜春市自然资源局要求8家涉锂矿山企业在9月30日前完成矿种变更储量核实报告编制，涉及7390万吨/年原矿产能（实际在产4390万吨/年，占国内月产量20%） [4] - 碳酸锂期货主力合约价格在政策信号后4个交易日累计上涨18.5%，从8月7日的低位涨至8月12日的82520元/吨 [3][5] 宁德时代锂矿事件 - 宁德时代宜春枧下窝矿区因采矿证8月9日到期确认停产，市场传闻暂停至少3个月 [3][6] - 公司此前对采矿权续期持乐观态度，称申请材料已获省市级部门收件确认 [6] - 停产消息导致碳酸锂期货8月9日开盘涨停，并带动天齐锂业、赣锋锂业等锂矿股涨停 [3] 产业链动态与资本博弈 - 投资者为获取信息深夜蹲守矿区，甚至动用无人机勘察，反映市场对供给收缩的高度敏感 [7] - 多空分歧显著：7月7日至25日碳酸锂期货结算价从6.34万元/吨涨至7.95万元/吨，后回落至6.78万元/吨 [5] - 锂业分会8月12日发布倡议书，重申防止"内卷式"竞争，但期货价格当日涨幅收窄至2% [8][9] 后续市场焦点 - 核心博弈点为9月30日前8家矿山能否完成储量报告提交及审核周期，其他7家矿山目前正常开采 [10][11] - 上海有色网分析：乐观情景下影响碳酸锂供应3万-3.5万吨，悲观情景或导致月产量减少1.5万-1.6万吨（占全国20%），价格或回升至10万元/吨以上 [11] - 国轩高科、科力远等企业表示当前开采正常，正配合自查 [11]