公司业务与产品 - 公司主要从事电磁线的研发、生产和销售，产品包括换位导线、纸包线、漆包线、漆包纸包线、组合导线等多种品类，主要应用于高电压、大容量电力变压器、换流变压器和电抗器等大型输变电设备 [1] - 公司自主研发的"超薄换位导线"填补国内空白，综合性能指标达到国际领先水平，"耐高温自粘漆包换位导线"达到国际先进水平，"新能源车800V驱动电机用耐电晕高PDIV漆包铜扁线"达到国际领先水平 [2] - 公司产品已覆盖高电压等级变压器所用全系列产品，截至2024年12月31日拥有80项专利，其中发明专利16项、实用新型专利62项、外观设计专利2项 [3] 技术实力与行业地位 - 公司是国家级"制造业单项冠军企业"、辽宁省"制造业单项冠军企业"、辽宁省"专精特新"中小企业、国家级"绿色工厂"、高新技术企业，2023年荣获辽宁省科学技术进步三等奖 [2] - 公司率先完成我国电力变压器用电磁线产品在±500kV、±800kV和±1100kV等超/特高压领域应用的三大跨越，在特高压变压器用电磁线领域占据领先市场地位 [3] - 公司客户包括特变电工、中国西电、山东电力设备等国内知名企业，以及土耳其ASTOR、美国VTC、埃及ELSEWEDY和印尼B&D等国际企业 [4] 财务表现与增长前景 - 2022-2024年营业收入分别为131070.84万元、146106.89万元与207244.02万元，三年复合增长率达25.74% [6] - 2022-2024年净利润分别为4999.75万元、6446.57万元和10163.13万元，呈现快速增长趋势 [6] - 预计2025年度营业收入为247000.00万元-273000.00万元，同比增长19.18%-31.73%，净利润预计为11400.00万元-13200.00万元，同比增长12.54%-30.30% [6] 募投项目与资金用途 - 本次发行募集资金将用于电磁线生产线智能数字化升级项目、扩建项目、研发中心建设项目、新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目及补充流动资金 [9] - 电磁线生产线智能数字化扩建项目将新增电磁线产能5000吨 [9] - 新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目将新增年产6000吨耐电晕漆包扁线产能 [9] 市场机遇与发展战略 - 在"双碳"目标下，我国电源及电网工程投资持续加大，特高压输电建设加速，带动高电压等级变压器用电磁线高景气发展 [5] - 海外电力设备市场需求增长为高电压等级变压器提供市场机遇，促进电磁线需求增加 [5] - 公司除继续深耕电力行业外，正积极布局新能源行业，重点研发新能源车高功率驱动电机用电磁线，已获得国内外部分新能源车企或电机企业订单，是越南VinFast的合格供应商 [4] 发行基本情况 - 本次公开发行初始发行股份数量为30681823股，发行后总股本为122727291股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前） [7] - 发行价格为9.17元/股，超额配售选择权行使前预计募集资金总额为28135.23万元，募集资金净额为23851.48万元 [7] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至35284096股，预计募集资金总额为32355.52万元，募集资金净额为28071.72万元 [7]