村镇银行破产案例 - 大连金州联丰村镇银行进入破产程序 大连金融监管局于8月8日原则同意其破产 存款由大连农商行承接 客户资金安全不受影响 [3] - 该行成立于2010年 注册资本1.14亿元 最初由包商银行发起设立 后由蒙商银行接手30%股权成为第一大股东 [3] - 破产原因为同业竞争加剧及小微企业贷款逾期率上升 蒙商银行在2021年和2023年年报中均提及村镇银行资产质量较差 不良资产未出清 [4] 村镇银行行业困境 - 行业面临经济下行 同业竞争加剧和治理短板等多重压力 导致资本薄弱 不良高企和区域受限 [1] - 部分机构风控体系不完善 区域性经营限制导致服务半径有限 与大型银行相比在资金成本和产品创新存在劣势 [5] - 历史包袱沉重 不良贷款率攀升 资产质量承压明显 风险抵御能力持续弱化 [4][5] 风险处置主流方式 - 吸收合并成为村镇银行退出的主要方式 分为"村改支"和"村改分"两种模式 [5] - 常熟银行于7月24日审议通过吸收合并三家村镇银行并设立分支机构 体现"以强并弱"路径 [6] - 齐鲁银行收购章丘齐鲁村镇银行并设立支行 广东顺德农商行一次性吸收合并四家村镇银行 展现"整合式改革"和"规模化整合"路径 [6] 国有大行首次介入 - 工商银行收购重庆璧山工银村镇银行并改制设立支行 这是国有大型商业银行首次介入村镇银行改革化险工作 [7] - 风险处置秉持市场化原则 村镇银行或被主发起行收购 或被转让给其他潜在购买方 [7] 破产退出适用场景 - 吸收合并模式需承接方具备充足资本实力和广泛网点覆盖能力 且风险需处于可控范围内 [8] - 破产退出适用于主发起行旗下村镇银行数量较少难以形成集团化管理 或村镇银行资质较差难以找到购买方的情况 [8] - 此前辽阳农商行和辽宁太子河村镇银行于2022年进入破产程序 网点人员存款由沈阳农商行承接 [8] 行业转型发展方向 - 村镇银行需转向精细化管理 特色化服务为核心的"质量提升" [9] - 治理层面通过主发起行吸收合并 省级农商行统筹优化组织结构 业务层面坚守"支农支小"定位严控高风险业务 [9] - 技术层面构建智能风控体系提升数字化服务水平 监管层面压实主发起行责任完善动态退出机制 人才层面建立专业化培养体系 [9]