景林资产美股持仓调整 - 截至2025年二季度末，景林资产在美股市场持有28家公司股票，总市值28.7亿美元，新建仓3只、清仓6只、加仓7只 [1] - 前十大重仓股为META(25.46%持仓占比/7.3亿美元)、网易、满帮、拼多多、富途控股、奇富科技、英伟达、贝壳、新东方、Nebius [2] - 二季度对META、英伟达、谷歌等科技股进行抄底加仓，这些股票在4月跌至年内低点后快速反弹创新高 [1] 重点调仓操作 - 精准抄底英伟达：一季度清仓3.8万股后，二季度反手买入63万股，主要因估值回归和基本面向好 [2] - 新建仓亚朵和华住酒店股，分别买入21万股和17.7万股 [3] - 清仓苹果、辉瑞、传奇生物、中通快递等公司 [1] 投资策略方向 - 主要持仓仍集中在中概股，包括网易、拼多多、贝壳等中国企业 [2] - 公司明确看好中国未来发展前景，认为中国企业正经历从低估到价值重估的过程 [3] - 通过动态调仓结合中概股持仓与美股科技股抄底策略优化组合收益 [1][2]