债券发行概况 - 韩国进出口银行首次发行港元"云吞债" 发行规模为3年期24亿港元 定价2.969% [1] - 簿记建档峰值订单规模达87亿港元 订单倍数高达3.625倍 创"云吞债"发行倍数新高 [1] - 债券获得穆迪Aa2、标普AA及惠誉AA-评级 [1] 债券市场创新 - 本次发行是全球首笔由主权国家政策性金融机构发行的"云吞债" [1] - "云吞债"指在香港离岸市场发行的港元计价公募债券 募集资金用于满足机构港元资金需求 [1] - 此类债券有助于丰富香港离岸债券市场品种 [1] 金融机构参与 - 中国银行担任结算交割行、联席牵头经办人兼账簿管理人及货币交叉互换交易行 [1] - 中国银行首尔分行与中银香港联动推动债券发行高效落地 [1] - 此次合作展现中国银行在跨境金融服务领域的专业优势 [1]