行业总体表现与规模 - 截至一季度末，银行业金融机构本外币资产总额458.3万亿元，同比增长6.7% [1] - 银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额35.3万亿元，同比增长12.5% [1] - 普惠型涉农贷款余额13.7万亿元，较年初增加7955亿元 [1] - 前4个月，银行业不良贷款率同比下降约0.1个百分点，拨备覆盖率同比上升约10个百分点 [2] 信贷资产质量 - 截至一季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加1574亿元 [1] - 截至一季度末，商业银行不良贷款率1.51%，较上季末上升0.01个百分点 [1] - 不良贷款反弹核心因素包括宏观经济恢复节奏波动、部分行业区域企业经营压力、信用风险持续出清以及普惠小微和涉农等重点领域贷款扩张带来的风险管理压力加大 [1] - 短期内不良贷款率可能继续小幅波动，但中长期风险有望得到有效缓释 [2] 盈利能力与息差 - 一季度，商业银行累计实现净利润6568亿元，平均资本利润率和平均资产利润率均较上季末上升 [2] - 商业银行净息差进一步收窄 [2] - 随着年初存量贷款集中重定价和存款开门红影响消化，后续季度净息差下降幅度通常逐渐收窄 [2] - 银行需优化负债结构吸引低成本资金，控制存款期限降低长期存款占比，并大力发展零售业务以提升零售存贷利差 [2] 资本充足水平 - 截至一季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.28%，一级资本充足率为12.18%，核心一级资本充足率为10.70%，均比上季末有所下降 [3] - 资本充足率小幅下降主要源于银行资产扩张较快、不良贷款上升以及利润增速放缓 [3] - 资本充足率短期小幅下降但仍在监管要求之上，整体资本水平较为充足，风险抵御能力较强，但下降趋势值得关注 [3] 银行经营策略与应对措施 - 为缓解利润增长压力，银行应优化业务结构，强化投资银行、财富管理等新兴业务以提高非息收入占比 [2][3] - 银行应精细化定价管理，完善贷款风险定价机制，实施差异化定价策略 [3] - 银行应强化资产质量管控和风险防控以降低信贷成本，当前拨备覆盖率达208.13%为息差承压提供了缓冲 [3] - 银行应通过科技赋能提升数字化水平，以降低运营成本并提高经营效率 [3] - 面对资本补充压力，银行应多渠道补充资本，包括发行普通股、优先股、可转债等创新型资本工具以增强外源性资本补充能力 [4] - 银行应强化内源性资本积累，通过提升盈利能力、增加留存收益来提升资本内生造血功能 [4] - 银行应优化资产结构，注重优质资产投放并压降高风险、低效益资产，以降低风险加权资产比例 [5] - 银行应完善资本管理规划，加强资本压力测试和前瞻性管理，合理安排分红以确保资本稳健充足 [5]