知名基金经理调仓动向 - 李文宾管理的永赢锐见进取混合和永赢科技驱动混合在二季度对北方长龙进行加仓 [2] - 郑澄然管理的广发高端制造股票大幅加仓固德威至619.76万股，陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋股票持股固德威503.61万股未变 [2] - 葛兰管理的中欧医疗健康混合新进迈普医学前十大流通股东，持股243.96万股，2024年末尚未持仓该股 [2] - 钟帅管理的华夏行业景气混合持股能科科技数量不变，刘鹏管理的交银先进制造混合和交银均衡成长一年混合新进能科科技前十大流通股东 [3] 公募机构调研动态 - 2025年以来调研次数前五的基金公司为博时基金（945次）、华夏基金（867次）、嘉实基金（769次）、富国基金（755次）、易方达基金（708次） [4] - 劳杰男参与粤电力A调研，关注2025年资本开支展望 [4] - 杨金金、王斌参与天地数码调研，聚焦技术迭代与产品研发 [4] - 6月基金调研最频繁的公司为怡合达、中科创达、弘景光电、中旗新材、百利天恒，后者获汇丰资管、富国基金等机构关注创新药研发进展 [4] 市场与行业展望 - 上证指数修复至3400点附近，短期需更多催化因素突破，中长期政策发力与经济韧性或打开估值修复空间 [5] - 创新药板块因大额订单和政策支持活跃，国产药企研发投入回报正循环，2025年进入出海高峰期 [6] - 万家基金束金伟调整策略为"科技和消费为主、红利为辅"，认为市场风险偏好提升，结构性行情可期 [6]