募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,420.59万元 全部用于补充流动资金 [1] 募集资金必要性 - 公司主营业务聚焦轨道交通领域 涵盖地面电气装备、车辆电气装备、智慧化解决方案及售后运营维护四大板块 [1] - 行业属于技术密集型和资金密集型 需充足流动资金支持研发创新及业务拓展 [1] - 2022-2024年度财务费用均值为5,940.97万元 2025年1-3月财务费用为937.25万元 [1] - 截至2025年3月末应付账款余额达65,192.52万元 有息负债（不含租赁负债）约为13.55亿元 短期借款约为9.17亿元 [1][2] 募集资金可行性 - 募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定 [2] - 公司已建立完善的募集资金管理制度 确保资金规范使用 [4] - 控股股东认购体现对行业前景和公司发展的信心 有助于优化股权结构 [2] 对公司经营影响 - 补充流动资金将改善资本结构 降低资产负债率 提升流动比率和资产流动性 [2][4] - 为主营及创新业务提供资金支持 推动战略布局落地实施 [4] - 增强抗风险能力和持续经营能力 提升盈利能力和综合竞争力 [2][4] 对公司财务影响 - 发行完成后总资产与净资产规模提升 营运资金得到补充 [5] - 自有资金实力提高 财务状况更加稳健 [5] 公司治理结构 - 发行完成后法人治理结构仍符合上市公司标准 保持业务、人员、资产、机构、财务独立性 [5] - 对董事、监事及高级管理人员无实质性影响 [5] 报批事项 - 本次募集资金不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项 [5]