Meta的AI眼镜愿景 - Meta CEO马克·扎克伯格提出"个人超级智能"愿景，将AI眼镜定位为个人计算主平台，目标是取代智能手机成为万亿产值赛道 [1] - 该愿景中AI眼镜需具备视觉、听觉和语境理解能力，成为个性化AI伙伴，功能涵盖人生教练、生活老师或私人助理 [1] - 即使作为智能手机的互补设备，AI眼镜市场空间仍被评估为十分巨大，苹果CEO库克也承认这一趋势 [1] 碳化硅光波导技术优势 - 碳化硅衬底凭借高折射率、耐高温与轻量化特性，成为AI眼镜光波导镜片的理想选择，相比玻璃基底可实现更大视场角和更简单全彩显示结构 [3][4] - Meta Orion原型机采用碳化硅镜片，实现70°大视场角，重量仅100g，同时解决彩虹纹等杂散光问题，展示碳化硅在散热效率和光学损耗方面的优势 [3] - 碳化硅材料可减少AI眼镜尺寸、重量及制造成本，预计2030年全球出货量将超6000万副 [4] 碳化硅光波导商业化挑战 - 当前碳化硅光波导成本高企，单片成本约1000美元，其中50%为原材料成本，良品率偏低制约大规模普及 [5][6] - AR眼镜光学显示单元占总成本40%以上，微软Hololens中该部分占比达43%，降本进度直接决定市场放量速度 [5] - 8英寸衬底片单副眼镜成本约1500元，12英寸可降至1000元，尺寸升级是降本关键路径 [6] 产业链降本加速趋势 - 天岳先进与舜宇奥来合作推进12英寸碳化硅光波导镜片产业化，首台光刻机已就位，预计将显著提升产能并降低成本 [7] - 12英寸衬底利用率更高，晶圆无效区域可压缩，测算显示100万副眼镜需求从30万片8英寸降至更低12英寸用量 [8] - 弗若斯特沙利文预测2030年碳化硅光波导镜片需求达6000万件，对应12英寸衬底需求60-180万片 [7] 天岳先进的行业地位 - 公司率先推出12英寸碳化硅晶圆，其高纯半绝缘衬底实现轻量化与高透光度突破，已形成客户销售 [8] - 天岳先进年报指出碳化硅衬底在AR市场远期空间可达300亿元，公司有望在镜片技术研发中取得突破 [7] - 作为碳化硅衬底龙头，公司技术覆盖电动汽车、AI数据中心等多领域，同时在AI眼镜等新兴领域保持创新领先性 [9]